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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要👅💯。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%👜，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心🥾🥦。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于(yu)AI算力(li)需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)(jin)一步加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比增長1003.78%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😻👡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🥕🥭🩱，分别以25/3/20😈、25/6/12为界🍒👛🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🩲，除我们自5月以来持续强调的军工👚🍎、风电🍓🥿💯👿👅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🧡🍆🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💯💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😻💔，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🩰。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍇🍆🥻🍓🥥，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👝，每30分钟一班💕；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👿。

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1、周五（6月27日）🍄👙，大盘回调之际😠👄，化工板块逆市拉升🍋🥔🧄👡，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🤬👗💕，涨0.67%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。