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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来(lai)看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出(chu)台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策(ce)频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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分行(xing)業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高(gao)于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水(shui)平處(chù)于(yu)末位。

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配置方面，短期金融搭台👿😠，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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日债收益率维持低波动🥝💛🥻🌽🍄。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👝💔🤍，30年期收平在2.9%🍓🥦🍈。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🎒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍈💋，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😻👄🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👚。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥥👗🥔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥒，例如连续多次的降准降息之后。