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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥾🍋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍈🥻🍈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕🥬🤬，恒生指数21年全年下跌-14%💝💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒💯🩰👞，万得全A全年上涨9%👚💛👅，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩰🍍👚💗、煤炭🤍、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈🍇💔😡🥑，同样涨幅居前💝🍆💘，AH溢价指数从130升至149😻👝🍇👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥾🍓🍓，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥭🥾🍏，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩱🍅🍈，是21年A💌👄、H行情分化的重要原因之一🧡🥝💕💘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩱👄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👘，但短期概率不大🍈😈。此外😻💋，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧡。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生😻🥭🥑🍏，中国国籍，无境外永久居留权🍏💓，硕士学历。自2014年以来，他在济川药业体系内💗👛💌，陆续担任多个重要职务👚🥑。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💛👠，情绪修复后🥥，内因仍是决定市场走势的主要因素🥑。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🍊🥦、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍑🍓，除TMT之外，也可重视军工🍅🥻、创新药等板块的配置机会🍌🍍。

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1、主题端上，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案👞💖💟，到中国香港稳定币条例即将落地👛🌽🥔，以及开曼群岛等地的政策支持🌽，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端🥕，以蚂蚁🌽、京东等大厂在区块链技术上的探索🥬😻💓，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链😈。

2、根据众议院的预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金👙💕👜🍆，这可能与他们的工作安排产生冲突。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🎒🍑👙，这可能迫使许多学生 “完全辍学🥝🥻👛，因为他们负担不起上学费用”🍈。马约特解释说👛👚😈💖，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中🥭🧡🥕😡。他们也更可能缴纳更少的税款💯👘💟，并依赖未来的联邦援助来维持生计😈🍌。