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2025-06-27 05:13:56 作者：朱邵恒

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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一(yi)步加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游(you)格局的利润分(fen)配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预(yu)计会逐步延续回暖态(tai)势(shi)。

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