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美(mei)國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)(lin)不確(què)定性(xing)，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根(gen)據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以來(lái)消費(fèi)(fei)者信心指數正(zheng)在持續(xù)走低，疊(dié)加(jia)部(bu)分(fen)品牌已陸(lù)(lu)續宣佈(bù)(bu)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關(guan)稅的影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費(fei)需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部(bu)分品牌(pai)已(yi)開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的(de)反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行(xing)或存(cun)在一定(ding)的滯后，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率(lv)産(chan)生一定影響，1Q25業績會主(zhu)要上(shang)市公司(si)對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)慎。

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