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悲剧在于，加(jia)州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金(jin)山是两大都市区，距离相当于(yu)罗(luo)马到米兰（约 380 英里(li)）。意大利(li)这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额(e)（相较于飞(fei)机(ji)），竞争压(ya)低了机票价格。在这种距离下(xia)，许多乘客更青睐(lai)火车的(de)舒(shu)适性而非飞机的(de)速度，也(ye)更看(kan)重火(huo)车站比机场更(geng)便捷。列(lie)车还(hai)能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些(xie)城市总(zong)人口庞(pang)大，但单(dan)独来看不足以(yi)支撑大(da)量飞往洛(luo)杉矶或(huo)旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通(tong)往(wang)圣何塞(sai)和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能(neng)相(xiang)对轻松实现。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘🍌🍆，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥦🧅🩰，核心资产泡沫破灭🥾💌🌽💖，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍒🎒💘，此外有色金属、煤炭🍈🥑、化工🥭👝🍆💔、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌🧅👚。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥥🧡🩳👛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥥🥿🩲😡，但短期概率不大。此外👜，关注美联储降息预期🥬🧅，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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爲(wèi)(wei)大力推動(dòng)科創(chuàng)闆(bǎn)改革落地見(jiàn)傚(xiào)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)科技創新的包容性(xing)、適(shì)配性(xing)，2024年6月19日，證監(jiān)會(huì)髮(fà)佈(bù)《關(guān)(guan)于深化科創(chuang)闆(ban)改革服(fu)務(wù)科技創(chuang)新咊(hé)(he)新質生(sheng)産(chǎn)力髮展的八條(tiáo)措施》（下稱(chēng)“科創闆八條”）。

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1、兴(xing)业证券(quan)认为，此前，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲(chong)击，但当前科(ke)技成长风格已经到了(le)左侧(ce)关注的时候。首先，在经历调整后(hou)，科(ke)技成长板块已再(zai)度来到性价比较高的区间；其(qi)次，从近十年风格表(biao)现的日历效应看，6月科(ke)技板块表现出相对较高的胜率。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎言論(lùn)，但市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)降息即將(jiāng)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目(mu)前已有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所（CME）的預(yù)(yu)測(cè)，截至上週五(wu)下(xia)午，市場認(rèn)爲(wèi)(wei)美聯儲7月降息的(de)槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)(ji)乎完全消化了美聯儲將(jiang)在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)(yi)上維(wéi)持利率不變(biàn)(bian)。