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6月14日，数据宝推出了一(yi)份《下周(zhou)再战3400点(dian)？》的小调查(cha)。从仓位动向来看，27%的受(shou)访者本周进行了“加仓”；20%的(de)受访者进行了“减(jian)仓”；9%的受访者选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😡🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅🍅🥒🤬😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥭🍑，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱🩱😻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔👞🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌💛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍈🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽😻，在观测到PPI的显著修复之前🥒🍇🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩲。

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就在上个(ge)月，Meta的AI研究负责人朱莉(li)·皮诺（Joelle Pineau）离开了公(gong)司，她的离职引(yin)发了外界对(dui)Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估(gu)中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种(zhong)技不如人、落后对手的(de)危机感会(hui)促使扎克伯(bo)格做出更为(wei)大胆的(de)决策。

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今(jin)年以來(lái)(lai)，已有19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有(you)比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債(zhai)基去年年(nian)報(bào)披(pi)露的機構持有比例均超99%，具體(tǐ)包括泓(hong)悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多(duo)元定開(kai)髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産(chan)品，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚(hou)穩悅(yuè)、湻厚穩嘉(jia)。

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1、5月份，全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加(jia)快0.2个百分点(dian)。分行业(ye)看，信息(xi)传输、软件和(he)信息技术(shu)服务(wu)业，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长(zhang)11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生(sheng)产指数5.0、2.7、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入(ru)同比增长7.2%。5月(yue)份，服务业商务活动(dong)指数为50.2%，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动(dong)预期指数为56.5%，上升0.1个百分(fen)点。其(qi)中，铁路运输、航(hang)空运输、邮政、电(dian)信广播电视及卫星(xing)传输服务、互联网软件及信息(xi)技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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