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杨鑫，CFA  分析员 全球研究(jiu)组(zu)长 SAC 执证编(bian)号：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💝🥾👚；2）关税影响下国内经济承压🍇，企业盈利复苏节奏趋缓👠💓😈💯；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👡😡💕👗。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👄😡🍇💋，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🩰。因此👚🥕💗，当前市场处于存量博弈的状态👚🎒🥻，表现相对无序。而从短期来看🤍，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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比如，沪深300指数中(zhong)信息技术行(xing)业样本(ben)数量增加2只(zhi)，权重(zhong)上升(sheng)0.18%。中证500指数中信(xin)息技术行业(ye)样本数量(liang)增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中(zhong)证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上(shang)升(sheng)1.06%；可选(xuan)消费(fei)行(xing)业样本数量(liang)增加5只，权重(zhong)上升0.93%。调整后科创板及创业板(ban)样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别(bie)为15.72%、25.83%、34.14%。

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2、5月底以来(lai)，我们反复提示6月市场主线有望再度偏(pian)向(xiang)科技成长。近(jin)期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。