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4🍍👢🍒💋👡、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🥝👢🥾👡。双硅维持常态探底👡，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍍💌🍅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍓，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👛🧄👄。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍉🥝🥦💛，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🥒。市场供需失衡🍌🤬🍏🍊，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🎒🌽。

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2024年6月28日😈🌽🍓👡，华宝证券撤回IPO申请🥕🩲😈，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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华源证券表示👿，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高🍑💖😠；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水💕🥕🍇、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进🍅💋🍄🧡🍑，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化🩳🎒，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👛👄🍏👗。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)😻🍇、大单净流入 (-1.60%)。

2、週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。