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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🩱😈💖，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💝。本周指数估值多数下降🧅👞🍆，其中🍆，汽车🍈💌、国防军工和有色金属估值涨幅居前🩱🌽🍍，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🧄🩱🥻。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊朗(lang)冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄(huang)金价格(ge)今年在美债信用持续(xu)性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在(zai)贸易影响(xiang)需求的前景约(yue)束下(xia)，也经历了漫(man)长调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约(yue)束的价格(ge)修复，从弹性来看能源(yuan)强于贵金属，确(que)定性(xing)角度贵(gui)金属强(qiang)于能源(yuan)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和(he)创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基(ji)本面趋势投(tou)资高(gao)举高打仍能维持(chi)。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、從(cóng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，“民營(yíng)十巨頭(tóu)”展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)預(yù)期咊(hé)相對(duì)郃(hé)理(li)的估值水平。高盛分析師(shī)預計(jì)，這(zhè)些企業(yè)未(wei)來兩(liǎng)年的盈利年復(fù)郃增長率(lv)（CAGR）將(jiāng)達(dá)(da)到13%，中值爲(wèi)12%。目前，這些股(gu)票的平均市盈率（P/E）爲16倍，前瞻性市盈增長(zhang)比率（fPEG）爲(wei)1.1倍，相較(jiào)于美股(gu)“七姐(jie)妹”的28.5倍(bei)P/E咊1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

2、本周美股回顾💞。中美关税谈判取得一定进展🍒🥿🍓🩳，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍍。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🥦🤬，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👜💖💖👿，原油价格大涨🧡🍎🧡🍊，带动美股石油板块大涨🍄。