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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍄👜。2023年🌽💝💯，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍄👄，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥻🩱🥭😈，拟收购福可喜玛53%股权🎒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡🍎💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌。上半年🥔👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👝😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👗🥕🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💞，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥬。

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中(zhong)原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資(zi)增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産能過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解(jie)。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)(ji)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示🍆🤍💯🍌，在截至 6 月 24 日的一周内💕🥾🥝，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🧡，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波(bo)动率(lv)指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去(qu)年 7 月以(yi)来该(gai)指标的下限。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💛🍒，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🌽👘。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🍏，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🩰🌽🍋；第三产业用电量1550亿千瓦时👞，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。