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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等(deng)关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面达成协(xie)议(yi)概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修复机会的推(tui)荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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