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唐晨：一是关税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后(hou)可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥻，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官👗🍉🩱。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资💛。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍋🥔🍅🍌，公司目前有部分器件👡👗💛、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🧄👿🩰💟、无触摸手势控制功能👿😻👛；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👄、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥿👘？”问题回复🍏👚🥻，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💓👄，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💖🍌💔🥝，处于性能和良率提升阶段👜😠👞🥦。

2、日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一(yi)方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)水(shui)平(ping)低于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于麯(qū)線(xiàn)的(de)問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)(fa)成爲(wèi)日銀加(jia)息的主要依(yi)據(jù)(ju)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在(zai)此基礎(chǔ)上，美元日元或(huo)跟隨(suí)美(mei)日利差(cha)維(wéi)持(chi) 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。