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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💯😻。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔🩱。上半年👘👢👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II🍏💌🍆🍓。风格方面🧡🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、本次展会，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走大奖最新款55寸海信电视🥾💯👜。他向新浪财经表示🍊，来之前没想到会抽中大奖，感觉“挺不真实的”，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”🧄🥔😻👜。

2、行业方面💖👘，金融股的行情还没有结束💛💕😈👢，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🥾😈🩰👘。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。