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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👢、PCB🍆、ASIC芯片💘🍉🩲、光模块、交换机💗👝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥔🍒🍄💗，港股是全球的风险资产的避风港💖🍎🤬，建议继续平衡A股和港股的配比🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍌🥦🩱🍍👞，但需要耐心等待🥔。

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阿拉格齐是15日在(zai)外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办(ban)及外(wai)国和(he)国际使团团(tuan)长时作出上(shang)述表态的。他说，以色列对伊朗境(jing)内包括核设施(shi)在内的多个(ge)目标的(de)袭击是违反国际法的、极其(qi)严重的(de)罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓(huan)解供应端担忧；在(zai)地缘和资源**意识升温背景下，此类(lei)安全资产(chan)中期配置价值凸显，建议适度配置(zhi)并(bing)密切关注政策节奏；

2、高盛估算，AI技术的广泛应用可在未来十年中每年推动中国企业盈利增长2.5%，而民企在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。