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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内👜🥥🤬，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🍓。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🍈，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👿，上文分析显示🥦，新消费和创新药抱团也非常明显🥦🍍🧅。这一背景下，短期流动性边际趋紧🌽，关税谈判变数👙，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🥻，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🩰🧄🥾，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍉🍋👜。如果出现较**动👡🍊💕，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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1、另外供应(ying)端周五(wu)夜盘(pan)市场再度传出消息称欧(ou)佩(pei)克+将在下月会议上考虑延长其大规模增(zeng)产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价(jia)有明显急跌(die)动作，但还是可以看出(chu)市场越(yue)来越适应欧佩(pei)克+提速增产的冲击，八个主要国家(jia)已同意在过去三个月中(zhong)每天大幅增产41.1万桶(tong)。几位代表表示，他们的国家已准(zhun)备好在7月6日召开会议时(shi)考(kao)虑(lv)在(zai)8月再次提(ti)高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会(hui)时，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油(you)日产量(liang)提高41.1万桶。欧佩克+领(ling)导国俄罗(luo)斯的态度也发生(sheng)了(le)值得注意(yi)的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人(ren)士(shi)本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更(geng)愿意接受新的增产措施(shi)。周五，俄罗斯(si)副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在(zai)会议期(qi)间研究这个问(wen)题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产量增加低(di)于其提速目标，但沙(sha)特5月(yue)产量(liang)增加明显，或会带动其他(ta)成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与(yu)欧佩(pei)克+提(ti)速(su)增产的综合(he)影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓(huan)解了供应端增(zeng)产带(dai)来(lai)的(de)压力，但随着时间推移欧佩(pei)克+增产(chan)量的不断累积预计(ji)对油价的压制将(jiang)会更加明显。

2、银河(he)证券研究报告(gao)也认为，尽管部分金(jin)融机构存款准备金(jin)率已降至0，但基于货币(bi)政策调控转型、维持流动性供给(gei)等长短期逻辑，下半年降准仍有(you)望落地。