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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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