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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👿👅🩱，ROE增速约为14%👘🧄🩳。相比之下💔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👘🩰。因此🧅💗😡👛👜，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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部分农化制品🍊🍍🥻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👗🥭💓🍅，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👄，磷酸一铵价格高位震荡💓🍆，价格中枢较一季度环比抬升👠😻💝🍊，钾肥库存持续下滑🧅💟🍑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%😡👡。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠🍆。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💖🥬、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🩰？主动权益公募新发基金边际回暖🩳、杠杆资金快速跟随👞🍑🧅🍌🍊，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💓🍒💖🥾💓；但ETF、外资未有明显增量🍆。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技(ji)有限公司(si)（以下简称“宁波(bo)启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本(ben)次交易不构成关联交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新(xin)技术企业。