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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🥿🍉🤬🥿，体现在原油🍎💔👝、黄金等商品价格层面🌽。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力🍎，市场有望重新回到盈利驱动轨道🍇🥬💯，消费🩲🥻🍓、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👗🍉，融资资金👠🥑🍅、行业类ETF有望继续活跃😻。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩲。资金供给端👙🍊，新发偏股基金规模继续扩大🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😡👅，融资资金净流入规模扩大🥿🍄👄🤍。资金需求端💟🧅，重要股东净减持规模扩大👜🍒👝🩳；IPO发行规模小幅回落👡🥬🥑🍋，再融资规模持平前期🍒🧅🥦，资金需求规模低位稳定😻🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池(chi)中获得超额收益(yi)0.09%。

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6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变(bian)更。

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1、最后，物价企(qi)稳尚需时日。物价(jia)稳定(ding)是央行的货币政策(ce)目标，央(yang)行一季度货(huo)币(bi)政策报告专栏提到，货(huo)币对物价发挥作(zuo)用取决于供需对比情况。如果需(xu)求相对于(yu)产出上升，货币扩张对物价会(hui)显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增(zeng)加(jia)投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和(he)供给持续扩张，加大供过于(yu)求的失衡程度，实际上物价(jia)也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素(su)拖累明显，物价的回暖还(hai)需(xu)要一定的时(shi)间。

2、而一(yi)直以來(lái)，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)(jiao)爲(wèi)集中。作爲(wei)白酒(jiu)係(xì)上市銀行之一，截至2024年末，包括瀘州(zhou)老窖等在內(nèi)(nei)的瀘州(zhou)國(guó)資郃(hé)(he)計(jì)控製該(gāi)行39.07%內資股股份。