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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、这里我们分享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资(zi)本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。