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上遊(yóu)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利(li)潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)(sui)着(zhe)鋼(gāng)(gang)材(cai)産量的下滑，市場(chǎng)(chang)供需(xu)缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難(nan)度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着(zhe)旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材(cai)重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存(cun)在脩(xiu)復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將(jiang)使得硅鐵價格的(de)上方壓(yā)力趨(qu)增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能(neng)長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依(yi)顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限(xian)。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持(chi)续处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需(xu)求拉动有限。有机(ji)硅厂开工(gong)率(lv)有所(suo)回升，后(hou)续对工业(ye)硅需求预(yu)计持稳。铝合金厂生产(chan)持稳，对工业硅需(xu)求影响较小。

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然而单纯计算交(jiao)易(yi)占比(bi)的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算(suan)高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了这一(yi)成交(jiao)占比2024年以来的历史分(fen)位以及对比了(le)这一占比与其流(liu)通市(shi)值比港股主(zhu)板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与(yu)互联网等板块均在(zai)去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分(fen)位(wei)数后(hou)往(wang)往也对应着成交与市值对比的阶段性高点(dian)。以港股非银板(ban)块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度(du)明(ming)显下滑，不过近期受“稳定币”等事(shi)件(jian)因(yin)素驱动再次(ci)快速抬升。

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因子行业内(nei)表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增(zeng)长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点(dian)已有回升，但(dan)港股整体(ti)估(gu)值均仍(reng)低于(yu)长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市(shi)场更(geng)具投资性价(jia)比(bi)。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。