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但从(cong)当前的市场来看，国内仍(reng)是海天味业的核心(xin)主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部(bu)、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元(yuan)、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比(bi)总营收高(gao)达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极(ji)低。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短(duan)传导链(lian)条的(de)宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度(du)较高的是美国经济下行可(ke)能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本(ben)极具合理性。洛杉矶(ji)和旧(jiu)金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰(lan)（约(yue) 380 英里）。意大(da)利这两座(zuo)城市之间的列车占据(ju) 68% 的市场份(fen)额（相较于(yu)飞机），竞争压低了机票价格(ge)。在这种(zhong)距离下，许多乘客更青睐火车的舒适(shi)性而非飞机的速度，也更(geng)看重火车站比机(ji)场更便(bian)捷。列车(che)还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗(fu)雷斯诺等中间城市 —— 这些(xie)城市总(zong)人口庞(pang)大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉(shan)矶或旧金山的航班(ban)。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支(zhi)线，以及延伸(shen)至圣地亚哥的线路，都能相对(dui)轻松实现。

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他還(hái)警告，投資者長(zhǎng)期以(yi)來(lái)一直關(guān)註(zhu)美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)問(wèn)題(tí)，但現(xiàn)在前景尤其令人擔(dān)憂(yōu)，囙(yīn)爲(wèi)長(zhang)期利率正在從(cóng)過(guò)去十年的(de)低水平曏(xiǎng)較(jiào)高水平的“正常化”髮(fà)展。人們(men)需要(yao)意識(shí)到，想要(yao)迴(huí)(hui)到(dao)過去的低利率(lv)時(shí)(shi)代很可能(neng)隻昰(shì)一廂(xiāng)情願(yuàn)。

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1、具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于(yu)2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量(liang)高(gao)于预(yu)期，油(you)脂增仓大涨。需要注意的(de)是，此次仍是提案，并未形成正常(chang)法(fa)规，还需(xu)警惕后续或提案变化。此外，以(yi)色列和伊朗之间的地缘冲突也对油(you)脂价格形(xing)成较大支撑。上(shang)周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个(ge)地对地导弹目标发起打击，并首(shou)次袭击(ji)了伊朗南部布什尔省(sheng)的两家炼油厂，以及德(de)黑(hei)兰附近的燃料(liao)储存罐。若冲(chong)突进一步蔓延(yan)至关(guan)键能源基(ji)础设施，或者伊朗不(bu)顾(gu)后果封锁霍尔(er)木兹海峡，将对全球能源供应(ying)链造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度大于(yu)油料和(he)蛋白粕。所以当原油(you)价(jia)格大(da)涨(zhang)时，油脂上涨。目(mu)前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

2、经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免🤍🥻，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正👙💝🤬👢，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响💗💕🌽👠😡，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。