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何涛：我说一说自己的(de)改变。第一，格局要更大，看(kan)问题长远一些。第二，提醒自己收敛(lian)脾气，做一号位，如果时刻表现出愤怒(nu)、焦虑或不满，对别人的感受和二号位(wei)是不(bu)同的。现在全(quan)公司都说我很慈祥，我惊呆了。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂，關(guān)註基本(ben)麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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个人(ren)认为投资没有形式(shi)上(shang)的高(gao)低(di)，只有懂的程度的差异(yi)。如果我能预见(jian)到一个公(gong)司(si)有高(gao)成(cheng)长，我当然愿意投。我从来都很(hen)愿意投高成长的公司—如果我能确认他(ta)会是高成长的。（2010-04-28）

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1、我(wo)忽(hu)悠(you)他(ta)去(qu)玩，招(zhao)人最好是他自己已经想来(lai)了(le)，你再去捅破窗户纸。我们在小鹏汽(qi)车也这样招人，借一辆特斯拉 Model S ，带候(hou)选人去(qu)坐车、去充电，吃好吃的，最(zui)后问他 “你觉得这台车好不好？我们就要做这个(ge)车，你来不来？”

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