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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下(xia)半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半(ban)场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半(ban)场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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