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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见(jian)明朗，范围包括供应、需(xu)求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻(qing)、南美大豆库存压力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球(qiu)油料(liao)压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看(kan)，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大(da)幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产区存在(zai)干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图在中美(mei)间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏(lan)处于高位，饲料消费同(tong)比增加(jia)。大豆和(he)油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走(zou)强。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域维持(chi)较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。