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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点🥻🥒，超过此前 6🍉，147.43 点的纪录🎒👜，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场🥻🧄，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后💖。整体来看🍋👘👿🥿，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🥝。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市(shi)场对7月的(de)降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥥🍊🧡、军工、电新等表现亮眼🥥🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获(huo)悉，上海龙旗科技股份有(you)限(xian)公司(以下(xia)简称“龙旗科(ke)技”)向港交所(suo)递表招股书。龙(long)旗科技是智能产品和服务提(ti)供商，为客(ke)户提**品(pin)研究、涉及、制造及支持，根(gen)据弗若斯特沙利文资源，以2024年(nian)消费电子ODM(代(dai)工生产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球(qiu)第二大的消(xiao)费电子ODM厂(chang)商。2022-2024年(nian)龙(long)旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元(yuan)和463.82亿(yi)元，经调(diao)整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、資本市場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)(tan)宣佈(bù)(bu)的(de)相關(guān)措(cuo)施展開(kāi)：央行行(xing)長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢(jia)嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在(zai)上海“先(xian)行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。