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这里我们分(fen)享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落(luo)，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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