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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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在上个月的月度观点报告中👅👚，我们写道“展望6月👢，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘😻😡💝、质量类指数相对占优的格局。总体来看💔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍊🌽。实际情况来看🩳💗🍌🍎，6月市场走势维持了震荡的趋势👄👅🍓，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍒🥒🩱，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👝💟，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍍👡。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、許(xǔ)廷全：若以(yi)海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

2、把握AI熱(rè)門(mén)(men)賽(sài)道機(jī)(ji)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全市場(chǎng)(chang)首隻的創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類023408）標(biāo)的(de)指數(shù)一(yi)鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力(li)硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用(yong)三件套，高傚(xiào)(xiao)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等(deng)熱門AI賽道(dao)。