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行(xing)业(ye)配置层面，今年以来多数线索(suo)的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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赵宪成：上半年👄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💓，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍓，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💘😠，市场快速消化中美关税战的预期🍓💔，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍅💯。

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同时，资本市场还是科技企业转型升级的强大助(zhu)推器。真正(zheng)的科技强国，需要的是一个由初创企(qi)业、领军企业、产(chan)业集(ji)群共同构成(cheng)的完整(zheng)“生态圈(quan)”，而非单一的“创新(xin)尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长(zhang)—扩张—引领”的全周期(qi)陪伴，宛如一位悉心的园丁，精心培育着科技企业，让中国科技(ji)型企业在全球产业链重构的浪潮中，逐步构建(jian)起(qi)具(ju)有(you)全球竞(jing)争力的科技产(chan)业生态。

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