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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👅，人形机器人👘，固态电池🍑🩱，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🥔🩳👗，新消费👞🧅👚，创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👙👄，二季度产销均保持较高景气度🍍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥬🍉；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍏👝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍑🌽🧅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💔🤬🍌🍓🥕、光学光电子🥥💯🩲、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍇🍊😠。

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對(duì)此(ci)，蔡定洲闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需(xu)求轉弱的揹(bēi)景下，對(dui)硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期(qi)光伏搶(qiǎng)(qiang)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性(xing)下降的(de)影響(xiǎng)，近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主(zhu)流(liu)硅(gui)片市(shi)場(chang)價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充(chong)足，短期市場(chang)或將放緩(huǎn)採購節(jie)奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降(jiang)預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將(jiang)減少。

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1、行业配置层面🍅💌🍍🩲，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍎🍒💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😡🥒。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🌽；同时👄🍏🥦，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本(ben)身也直接推升了风险偏好。