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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板(ban)块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重视时间成本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率(lv)随(sui)着(zhe)交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进(jin)行(xing)高切低(di)。

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