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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💓。背后原因类似🥥，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍓👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🧅🍄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤍🩰🧅🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩰👞👚，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒🍎💞🥔，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍇🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👜，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🌽🥬，美元短期走强概率不大💖👞🥻🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😡🍒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💛👝💝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊🎒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍍🥿🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👝🍋。

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市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週(zhou)五中東(dōng)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)、微(wei)盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北(bei)證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週(zhou)A股有色金屬、石油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建(jian)材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，稀土永磁、油(you)氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲(zhang)超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙(hui)率震盪(dàng)。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日💗🎒，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🩲，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域🍍🤍🥕💌。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🥥💕🥔🥦。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂👠👡🥿。