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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗😡💘🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中👗。以月度-季度维度的轮动视角看💕💓🥑🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽，除我们自5月以来持续强调的军工🥒💗、风电🤬🥦🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🍉🍍、电池（固态电池主题）、电网设备🧅👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👿🍎；而另一方面，资金脉冲加速👗🍒💗、股债息差性价比进一步降低后🍏🥥🧅🍄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍👅🥔👛🧄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍🥒🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥿🥦💞、小金属💕🍏💔🧅。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👢🍒👞，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市🥭🎒💔😡。2016年👗🩱，新希望乳业的营收规模超过40亿元🤍🥾🥒；净利润也达到1.5亿元左右🍆🍈。2019年1月上市。上市以来😈，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份👚🥿💗。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩🩳👞🍅，劳动力市场不幸放缓🥑🥒🍋，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💖。