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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🧄🍄🩱😻💕，估值下修到价值洼地区间🩲。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👞🩲，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👢。

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周五油价的飙涨(zhang)不仅让原油市场(chang)月差加(jia)速走阔，凸显了市场对于地(di)缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关(guan)注的变(bian)化是一天时间SC与(yu)欧美(mei)原油价差(cha)就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原(yuan)油进口冲击明(ming)显，内外盘价差一度走强到近(jin)10美元(yuan)，盘面一(yi)度打开了(le)近(jin)年来较少的无风险交割套利窗口。SC与(yu)欧美(mei)原(yuan)油价(jia)跨区价差迅速走强，刷新了一年多来(lai)的高点。此次(ci)中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油(you)一(yi)直(zhi)以来是(shi)中国传统地方炼厂的重要加工(gong)原料，随着伊朗能源设(she)施遇袭，对伊朗原(yuan)油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损(sun)，让(rang)供应端再次收紧，提升(sheng)中国炼厂(chang)加工成本。

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中国正面临严(yan)峻的老龄化问(wen)题，心脑血管病、糖尿病、高血(xue)压等慢性病的(de)发病率随着人口老龄化(hua)的加剧而上升。集采、医保谈判(pan)等政策有望迎来改(gai)善修正，同时AI大模型的迅速(su)发展为医药板(ban)块带来了潜在重大(da)变革机遇，叠加当前医药板块的估值(zhi)水(shui)平位于历史较低水平，板块整体估值或有(you)所(suo)修复(fu)。

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