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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超预(yu)期，资本(ben)开支维持(chi)或上(shang)修(xiu)，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施投入(ru)持续性超预(yu)期；关税影(ying)响有(you)限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应(ying)用商(shang)业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本(ben)开支均(jun)维持(chi)或上修，我(wo)们(men)认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多(duo)定(ding)价权较强(qiang)，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响(xiang)有(you)限(xian)，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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