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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍏， A股的表现存在5年周期规律🍄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥝🥔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍎。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍆🩲👙🍓。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高💞，公司总市值近175亿元🍏🥬。

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6月央行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元(yuan)。继6月5日(ri)宣布开(kai)展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固(gu)定数(shu)量招标方式开展(zhan)4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期(qi)量后，净投放(fang)1180亿(yi)元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回(hui)购等中短期流(liu)动(dong)性管理工具满(man)足流动性需(xu)求，主(zhu)动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动(dong)，临近月末有(you)所收敛。在当(dang)前经(jing)济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面(mian)有望继续(xu)维持宽松。

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*ST金刚：公司下属孙公(gong)司北京(jing)金刚数海智算科技有限(xian)公司（以下简称“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智(zhi)向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期(qi)限5年，按月度支付算力服务费(fei)用。上述合同属于公司日常经营性重大合同(tong)，该合同的(de)顺利履行将对公(gong)司2025年(nian)经营业(ye)绩产生积极影响。

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1、据高盛交易部门的总结报告，科技🧡👛🩳、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极🍅，由Peter Bartlett🥥🥿🩳、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值，资金流入显著👞🍎。

2、清越科技在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公(gong)司持續(xù)保(bao)持(chi)技術(shù)創(chuàng)新(xin)，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市(shi)場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼(yan)鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角(jiao)眼(yan)鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距(ju)等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司(si)與(yǔ)傳(chuán)音、天(tian)趣、未來(lái)全屏通等(deng)XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)(ji)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)(ye)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商(shang)開髮(fà)(fa)FPV眼鏡，在低(di)空經(jīng)(jing)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅(hong)外瞄準測距(ju)領域，與(yu)艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃(he)作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊(he)0.39英寸産品的批量齣貨。