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本周（2025.06.23-2025.06.27🥝🍆🍑，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥭🥾🍍，截至周五（2025.06.27👿🍇，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💛💕，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍎👗🥑、中小盘为ETF净流出主要方向。

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党(dang)员的性别、民族和学历。女党员3099.5万名，占(zhan)党员总数的30.9%。少数民(min)族(zu)党员773.4万名，占(zhan)7.7%。大专及以上学历党员(yuan)5778.6万名，占57.6%。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)(yun)行，我(wo)們(men)預(yù)計(jì)原(yuan)油整體(tǐ)價(jia)格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后(hou)續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)景下油價重心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三(san)季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素(su)帶(dài)來的成品油需求的影響(xiǎng)以及(ji)海(hai)外油品的需(xu)求旺季，原油裂解利潤(rùn)預(yu)計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價(jia)預(yu)計將呈現(xian)前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的運(yun)行(xing)區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)(guan)註地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價(jia)的錶現。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖😻💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯💋、消费电子👞、运营商💔👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄💗🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕，如汽车、光伏👄🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅🥦😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭、燃气💘、电力🥬🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄😻。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳(tan)中(zhong)和(he)全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道(dao)較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬(pa)，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下(xia)兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士(shi)預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下(xia)未(wei)成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)時預約，竝(bìng)由(you)監護人陪(pei)衕蓡觀。