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退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%😈🍈，这一比例也创下历史新高。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍒，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😠💟。

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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢(qiang)出口现象，因(yin)此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👢🧡💯。在这种背景下🍅🩲👛，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚💕🥬，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥥🧡。

2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降(jiang)1.7%和下(xia)降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生铁日均产量分(fen)别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋(jin)产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自(zi)律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间(jian)生产调节的能力也很强。假定全年(nian)粗钢产量压(ya)减4000万吨落地(di)执行，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。