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美国国际市场新闻社记者：5月份，以美元计价的进口增速继续为(wei)负，请问今年以来，进口收缩的原因是什么？预(yu)计下半年进口的表现(xian)如何？谢谢(xie)。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内(nei)需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要时(shi)间，消费场景受(shou)限导致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板(ban)块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于(yu)近十年较低位置，叠加(jia)行业龙头公(gong)司相(xiang)对较稳健的盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期(qi)，2025年二季度越南(nan)、菲律賔(bīn)、印(yin)尼、馬(mǎ)(ma)來(lái)、新(xin)加坡(po)、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入90天寬(kuān)限談(tán)判期（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西(xi)亞(yà)、泰國、新(xin)加坡等齣(chū)口導(dǎo)曏(xiǎng)型經濟(ji)在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國保持(chi)韌(rèn)性，但下半年進(jin)入去庫(kù)存(cun)週期而開(kāi)始承(cheng)壓(yā)。

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1、但(dan)1973年石油禁运是个例外——12个月后全球(qiu)股市(shi)仍深陷低迷。这提醒投资者，尽管(guan)历(li)史模式显示地缘政治冲击(ji)的影响有限，但真(zhen)正的供应中断仍可能带来持(chi)久(jiu)的(de)市场创伤。

2、QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下🍉🍆🥬，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应💌🍒，但不会产生持久影响👘，除非有某些特殊原因👠🍇💔👗。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”