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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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降息方面(mian)，美国总统表(biao)示应将(jiang)利率(lv)控制在1%或2%。国际清算银行认为(wei)特(te)朗普对美联储利率决(jue)策的批评并不威胁其独立(li)性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利(li)率不变的概(gai)率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的(de)概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基(ji)点的概率(lv)为16.4%。

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行业配置层面👘💌🥝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥥，景气线索占比依旧处于低位🍏💖👡🍌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💞。因此🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💞，善用赔率思维💖，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💖🍆。

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1、3😡💕、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🥦，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%🎒👠🍄👜。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日👝😻，国债净发行33802亿元🧡，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🧡，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🥬🌽，着力稳就业、稳企业🥥💯🤬🍋😈、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🍊😈👚👙。

2、（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件(jian)，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)(chuan)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍營西門(mén)接(jie)受安檢(jian)后入營蓡觀，駐(zhu)香(xiang)港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。