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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境(jing)描述中，提(ti)到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未(wei)来货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流(liu)动性有望(wang)继续保持相对宽(kuan)松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进(jin)一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍈👛。从基本面的角度来看👅🩱🩰😠👅，财政指数的发力和消费的韧性👡🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技👗💗、消费💛🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎🥭🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👝💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲💯🍏👠💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😡。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄🍏💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅👙😡👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行👿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥕🍒。资金需求端🍇🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏👠🍌👠，结构上融资资金有望延续净流入🩰😠🍋💋。

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1、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元💟🥭🧄😡，并处以339.62万元罚款👿🎒。对郭春亮、卓红英给予警告👙，并分别处以40万元罚款👅。

2、6月美联储降息预期有所升温💌🩰🩰🍈，美元指数下行💖🍍🍏👗，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🧄👡👛👚。