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俞平是上(shang)海漆器(qi)制作技艺(yi)与顾村俞氏(shi)百宝镶嵌的第四代传承人(ren)。澎湃新闻记者近日从上海市宝山区了解到，俞平让古老技艺与(yu)现(xian)代生活相融合，他创作的三件漆器作(zuo)品被进博会(hui)和(he)上海档(dang)案馆联合永久收藏。他还经常带着工具箱走进社区(qu)、校园(yuan)介绍镶嵌(qian)技艺，拉(la)近普通百姓与镶嵌技艺的(de)距离。

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1、我们(men)认为长期而言，日本存在(zai)人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限(xian)，能够成功出(chu)海(hai)的企业(ye)是天花板更(geng)高的企业。但短期来看，关税政策下出口(kou)型企业有(you)更(geng)高的不确定性，日元(yuan)若升(sheng)值，则报表数字也会受到负面影(ying)响，短期市(shi)场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业(ye)逻辑，内外需收(shou)入占比并非决定性因素，海外占比高但基(ji)本面坚韧的企业(ye)依旧有投(tou)资机会。内(nei)需型企业中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够在高通胀环境下有(you)效进行成本控制的(de)企业或有更好的表现。

2、当下投资(zi)者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密(mi)切关注政策节奏；二是恒生科技指(zhi)数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与(yu)估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性(xing)资产，实(shi)现资金避险与低波动配置。