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2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在(zai)空间和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落(luo)，弱美元和中国(guo)科技资(zi)产(chan)重(zhong)估(gu)双重叙事驱(qu)动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外(wai)部方面中美关税边(bian)际(ji)改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征(zheng)差异显著。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息👞🥕，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称👢👚🍈😈，通胀压力尚未完全消退🥬，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🧡，我认为现在下结论还为时过早👠👠😠👿。”“为了应对关税，进口商🍊、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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