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展望7月增量资金或有(you)望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期(qi)，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用(yong)周期的核心困境(jing)在于，回报与成(cheng)本倒(dao)挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平(ping)不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临(lin)的融资成本与(yu)回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且流动性(xing)十分充裕(yu)），更有效手(shou)段是提高(gao)回报预期(qi)，这(zhe)需靠(kao)外(wai)力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出(chu)发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破(po)带(dai)来新的(de)投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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1、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落(luo)、行业成本压(ya)力有(you)所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎来布局机会。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示(shi)：化(hua)工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指(zhi)数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任(ren)何(he)形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的(de)持仓(cang)信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评(ping)级C3（平衡型）及以(yi)上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任(ren)何(he)形式的表述等）均(jun)只作为参考，投(tou)资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本(ben)文中的任何(he)观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须(xu)谨慎。