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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长😻🤬🎒👄👅，但营收和归母净利润增速均有放缓🍈🧄，显示需求下滑压力仍存🥒。以饮料🍍🍄💖、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💯，食饮消费结构升级仍具潜力。

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分品种看，5月份🎒🍒💓，规上工业火电由降转增，水电降幅扩大，核电🥾、风电、太阳能发电增速放缓🥦🤍💋🩲🥭。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%💕🍆🍄，增速比4月份放缓9.4个百分点。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来🍉🧡💟，美国已向以色列提供防御支持👡，拦截伊朗的猛烈报复性打击。但特朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行动🩰👅🍈。

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本周，美联储的政策会议、零售销售数据以(yi)及地缘政治局势将成(cheng)为影响全球市场的三大核心因素。美联储(chu)可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接(jie)影响(xiang)市场对(dui)美元走势的判断。如果美联(lian)储释放鸽派信号，美(mei)元可能(neng)短(duan)期承压，但地缘政治风险和避险(xian)需求可(ke)能为(wei)其(qi)提供支撑。反(fan)之，若美联储(chu)强调通胀风险，美(mei)元(yuan)可能走强，但这可能对美股和(he)全球风险资产构成压力。

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1、債(zhài)市(shi)展朢(wàng)(wang)。噹(dāng)前(qian)中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市(shi)場(chang)將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本(ben)麵(miàn)咊(hé)資金(jin)麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)(shu)據(jù)開始走弱，我們(men)(men)維(wéi)(wei)持之(zhi)前判斷(duàn)(duan)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震(zhen)盪(dàng)，那麼(me)(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

2、短期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消(xiao)费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面(mian)趋势投(tou)资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估(gu)值(zhi)能维持高举高打，股价(jia)上行趋势未结束。短期高位波动加(jia)剧，但还不是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消(xiao)费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩(kuo)散(san)至低性价比区域，指向休整波段。