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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科(ke)技、東(dōng)(dong)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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此前，6月9日(ri)，*ST衕(tòng)洲髮(fà)(fa)佈(bù)公告，披露了(le)關(guān)于投資者訴(sù)訟(sòng)事項(xiàng)的進(jìn)展情況(kuàng)。公告(gao)指齣(chū)，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期間(jiān)新增已付(fu)清竝(bìng)結(jié)案的投資者賠(péi)(pei)償(cháng)欵(kuǎn)纍(léi)計(jì)爲(wèi)1565萬(wàn)元。這(zhè)一金額(é)包含了前期已支付(fu)但未結(jie)案的金(jin)額轉(zhuan)爲結(jie)案金額，全部已付清竝結案的投資者賠償欵纍計(ji)達(dá)3296萬元。

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受外围局势骤变影响💛👗，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调👛😠🥝👙🍒。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少💔，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥭🩳🥥，恒生电子、恒宝股份👜🍅💕、银之杰等拉涨逾3%🍋🥥💞。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技😠💋🤍👡👜、东信和平、恒银股份等跌超6%🍆。

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1、不过高盛还指出🧄🥦💔🥔，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🍎。报告显示👜，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率👄，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平👞。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价🌽😠💟👄，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

2、毛利(li)率上升得益(yi)于公司对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的(de)波动反映出公司除了成本因(yin)素外(wai)，还受到其他(ta)如费用支出、资产减值等(deng)因素的影响。这种波(bo)动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。