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单因子表现来看，沪深300股票池中🍇🍑🧡🍓，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🤍🥥👅💔。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🎒。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較(jiao)低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💝👝，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍈👗💔，5月30日👚🥕，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时🩳💟，自2025年7月1日起施行🥦🥝，全面推进“三零三省”用电服务升级🍇👡，打造办电便捷化、供电高质化🍈、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日🥿🥥，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍆🤬，依托典型项目开展单一方向试点🥭🧅💌，依托典型城市开展多方向综合试点🍇💯，探索新型电力系统建设新技术、新模式👝💝👙，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍏🍊😠，到2027年🤬🩲，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🎒🥔👘😡。6月11日🌽🍓💟，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👠🍊🥒。6月18日😻🥿🍊🧅，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》😻👛，其中👛，2025至2030年为起步发展期

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍍🥻🍏🥦，2005年启动股权分置改革和对券商的重组😠，2014年推出新国九条👿💘。或者推出新的板块😈👠；例如2009年推出创业板👠👠👛、2019年推出科创板。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍅💛🥿🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍑。当然阶段的划分有一定主观性🥦🌽，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长💌。市场需要经过充分换手后💞👚💘🍋，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍑💔。