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2、需求：终端需(xu)求(qiu)偏弱影响持续，钢(gang)厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量(liang)较(jiao)多螺纹(wen)产量创下近年来(lai)同期(qi)新低，样本钢厂锰硅(gui)需求量(liang)当周值同样如(ru)此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不强(qiang)。

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当地时间6月29日，央视(shi)记者获悉，4名熟悉(xi)美国**内部(bu)机密情报(bao)的人士称，美国(guo)截获(huo)了(le)伊朗(lang)高级(ji)官员之间的通信，内容(rong)涉(she)及(ji)本月(yue)美国(guo)对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力(li)没有他们预期的那么大。

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截面(mian)波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年(nian)中等分位(wei)点，Alpha环境(jing)一(yi)般。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动(dong)。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期(qi)增强。特朗(lang)普(pu)极端的关税政(zheng)策引发全球供应链扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢(shu)抬升(sheng)。二是，美元信用(yong)体系受(shou)损(sun)与去(qu)美元化加速。美元占全球(qiu)外汇储备比例(li)不断下降，特朗(lang)普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中(zhong)国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利(li)背书，特别是(shi)中国央行从去年11月(yue)份重(zhong)启(qi)且(qie)连续购(gou)金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治的撮合效(xiao)果(guo)堪忧，俄(e)乌战事仍在反(fan)复拉锯(ju)、谈判的(de)边际(ji)效用也(ye)在(zai)下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东(dong)地缘局势再次不稳，市场虽然(ran)能够看到(dao)特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地(di)缘避险扩散风(feng)险对黄金形成潜在支撑。

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1、6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯(pi)庫(ku)存上(shang)行，主要鋼材品(pin)種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦(jiao)炭期(qi)貨價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港(gang)煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，今(jin)年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的(de)行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。