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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游(you)环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间(jian)ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润(run)分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖(nuan)态势。

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“焦煤(mei)盘(pan)面(mian)主力合约价格(ge)下跌至(zhi)700元/吨附近之后，出现了(le)阶段性反弹。主要是因为当时盘面贴水幅(fu)度过大。短期来看，中东冲突加剧，原油价格大(da)幅上涨，从历史走势看(kan)，原油和煤(mei)炭价(jia)格有比较好的(de)正(zheng)相关(guan)性，所(suo)以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续(xu)，但供需(xu)失衡的格局没有改变，因此反弹(dan)行(xing)情随(sui)时可(ke)能结束。”刘慧峰说。

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7．中(zhong)国前十(shi)大民营上市公司的平均(jun)市盈率为13.9，较整体市场溢价仅(jin)为(wei)22%。作为对比，2021年时中国前十大私营公司的市值溢(yi)价水平为74%，而美国“七巨头”估值(zhi)较整体市场溢(yi)价43%；

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更重要的是，全国政客都应关注(zhu) “尽可能低成(cheng)本” 方案与 “尽(jin)可能满足(zu)多方需求” 方案之间的巨额成(cheng)本(ben)差距，因为这个基(ji)本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须(xu)优先(xian)推进；如(ru)果重要(yao)性不足以(yi)让其凌驾(jia)于其他考量，不如放(fang)弃去做别的。否(fou)则，就会像(xiang)加(jia)州政客一样，最终只(zhi)剩大量时间和金钱的浪费(fei)。

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