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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍒🥻🍉🥒💞、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍊，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍉💕，增量最近有望加速流入💓💟，呈现正反馈效应💌。从7月开始🥥，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥒。这一阶段💔，指数有望持续上行，当时空间最大👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💖🥦。

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常(chang)青科技：公司首次(ci)公开发行股票募集资金投资(zi)项目“特种聚合材(cai)料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投(tou)项目”）已于2024年12月(yue)进行了试生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生产，已完(wan)成对生产工艺、机器设备的安装调(diao)试(shi)，相关生产线已于(yu)近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及(ji)专用助剂总产能12.05万吨/年。

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天风证券表示💯💟👠🥾，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年😈🥑🩰🧡。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化指(zhi)數(shù)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)(chuang)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍑👡，但后续伴随政策发力和AI产业催化👙💘👡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💖🍆、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🧅👿🍉、无触摸手势控制功能😡🥒；语音蓝牙😡、WiFi 模块产品可发挥控制🩳🥿、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥔💓💗👅？”问题回复👛🥦，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🍌。